2022年，銀行業(yè)信貸資產登記流轉中心（以下簡稱“銀登中心”）首次發(fā)布了《不良貸款轉讓試點業(yè)務年度報告（2021年）》，全面分析總結了試點業(yè)務開展情況，為市場機構深入了解試點業(yè)務發(fā)揮了積極作用。在此基礎上，銀登中心繼續(xù)組織編印了《不良貸款轉讓試點業(yè)務年度報告（2022年）》并于近日正式發(fā)布。

一年來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，監(jiān)管部門繼續(xù)督促金融機構加強不良貸款處置力度，于2022年底正式發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關于開展第二批不良貸款轉讓試點工作的通知》（銀保監(jiān)辦便函〔2022〕1191號）（以下簡稱“第二批試點通知”），進一步擴大試點業(yè)務機構范圍；試點機構用好試點政策支持，積極開展試點業(yè)務轉讓，試點業(yè)務成交規(guī)模穩(wěn)步增長；銀登中心立足試點平臺定位，認真貫徹監(jiān)管部門要求，不斷提升市場服務質效。試點業(yè)務總體平穩(wěn)有序發(fā)展，在服務實體經濟、防范化解金融風險等方面發(fā)揮積極作用和良好示范效應。

一、2022年不良貸款轉讓試點業(yè)務政策與市場環(huán)境

政策引導精準發(fā)力，為促進試點業(yè)務高質量發(fā)展提供有力支撐。在黨中央、國務院決策部署下，監(jiān)管部門多措并舉，督促金融機構做實資產分類，加大不良資產處置力度，持續(xù)推動防范化解金融風險工作。在前期不良貸款轉讓試點工作取得良好示范效應的基礎上，監(jiān)管部門發(fā)布第二批試點通知，進一步擴大試點機構范圍，延長試點試行期限，明確不良貸款后續(xù)處置要求和轉讓合規(guī)要求，開啟了不良貸款轉讓試點工作發(fā)展的新篇章。鼓勵支持資產管理公司聚焦不良資產處置主業(yè)，發(fā)揮獨特功能優(yōu)勢，助力化解中小金融機構、房地產行業(yè)等重點領域風險。

市場共識逐步形成，為提升試點業(yè)務踐行社會責任質效發(fā)揮積極作用。截至2022年底，共有78家機構在銀登中心開立598個賬戶，累計成交224單試點業(yè)務，未償本息合計369.93億元，同比增長99.22%，平均本金回收率54.72%，平均折扣率30.19%，參與主體數(shù)量和成交規(guī)模穩(wěn)步增長。通過參與試點業(yè)務，資產管理公司逐步建立完善個人不良貸款處置制度、系統(tǒng)、人才隊伍，為個人不良貸款規(guī)范處置創(chuàng)造有利條件，有效履行社會責任、維護社會穩(wěn)定、促進社會信用體系完善。轉讓的試點業(yè)務中，個人經營性貸款和中小微企業(yè)貸款占比較高，有力支持和服務實體經濟發(fā)展。

平臺功能有效凸顯，為構建試點業(yè)務新發(fā)展格局奠定堅實基礎。銀登中心作為試點平臺，積極推動構建開放透明、規(guī)范標準、和諧共生的不良貸款轉讓試點業(yè)務發(fā)展格局。通過加強全流程信息披露管理、按季度公布成交業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù)、發(fā)布試點業(yè)務年度報告等方式，有效提升信息公開及時性、權威性、全面性。研究制定標準轉讓協(xié)議、起草業(yè)務數(shù)據(jù)標準、建設高水平業(yè)務系統(tǒng)，持續(xù)推動市場規(guī)范化、標準化建設。正式推出“推誠布信”資產推介會服務，依托自主平臺和專業(yè)媒體搭建同業(yè)交流宣傳平臺，積極調研了解市場機構意見建議和業(yè)務訴求，切實發(fā)揮市場和監(jiān)管間的橋梁紐帶作用，不斷提升市場服務質效。

二、2022年單戶對公不良貸款轉讓業(yè)務情況

2022年，單戶對公業(yè)務成交量穩(wěn)步增長，累計掛牌175單，成交138單，對應不良貸款138戶445筆，未償本金合計147.66億元，未償本息合計194.23億元，同比增長40.40%，占成交總規(guī)模的52.50%；轉讓價格合計107.41億元，平均本金回收率72.74%，平均折扣率55.18%。一是國有控股大型銀行戶均規(guī)模相對較高。國有控股大型銀行累計轉出66單，未償本息合計140.70億元，同比增長59.50%，戶均本息2.13億元；全國性股份制銀行累計轉出72單，未償本息合計53.53億元，同比增長6.80%，戶均本息0.74億元。二是地方資產管理公司收購規(guī)模顯著增長。26家地方資產管理公司累計收購109單，未償本息合計86.86億元，同比增長93.14%。三是底層資產中流動資金貸款占比最高，轉出筆數(shù)和未償本息分別占比51.69%、53.09%。四是不良貸款質量比較穩(wěn)定。普遍具有擔保措施，逾期時間主要集中在2年期內；已核銷貸款比例有所上升，筆數(shù)和未償本息占比相較去年同期分別上升9.96個、15.62個百分點。五是華東、華北地區(qū)表現(xiàn)活躍。近6成借款人來自華東地區(qū)，華北地區(qū)資產更受投資者關注。六是借款人多為中小型企業(yè)，行業(yè)集中度較高，主要來自制造業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)。七是單戶對公業(yè)務轉讓價格相對較高。平均本金回收率72.74%，平均折扣率55.18%，有91單業(yè)務實現(xiàn)本金無損轉讓，18單業(yè)務實現(xiàn)本息費無損轉讓。

三、2022年個人不良貸款批量轉讓業(yè)務情況

2022年，批量個人業(yè)務成交量大幅增長，累計掛牌104單，成交86單，對應不良貸款44,296戶68,349筆，未償本金合計57.18億元，未償本息合計175.70億元，同比增長271.01%，轉讓價格合計4.68億元，平均本金回收率8.19%，平均折扣率2.65%。一是全國性股份制銀行轉出規(guī)模占據(jù)優(yōu)勢。8家全國性股份制銀行累計轉出80單，未償本息合計174.68億元，同比增長287.80%，占比99.42%。二是地方資產管理公司是收購主力。19家地方資產管理公司累計收購85單，未償本息合計175.63億元，同比上升272.66%，占比99.96%。三是底層資產中個人經營類貸款和個人消費貸款占比較高，合計占比約九成。四是資產總體貸款逾期時間較長，主要集中在5—10年區(qū)間，貸款分類主要為損失類和已核銷類，超八成資產進行了訴訟，訴訟進度主要為終本執(zhí)行。五是借款人主要集中在華東地區(qū)。六是借款人授信額度主要集中在40萬元以內，占比約81%，年齡主要集中在45—50歲，占比約70%。七是未償本息金額小于1億元的小資產包更受青睞。此外，資產管理公司對信用卡透支業(yè)務熱情相對較高，平均每單業(yè)務合格意向受讓方數(shù)量為6.75家，相應信用卡透支資產轉讓價格要顯著高于平均水平，平均本金回收率約13%。八是轉讓價格受資產質量影響較大，與逾期時間呈現(xiàn)明顯負相關關系。整體較2021年有所下降，平均本金回收率同比下降4.38個百分點，平均折扣率同比下降2.03個百分點。九是批量個人業(yè)務成交率較高?？傮w成交率約86%，競價模式主要為多輪競價，占全年已成交批量個人業(yè)務95.35%，最高競價輪數(shù)達480輪，轉讓價格平均為起始價的1.13倍。

四、2023年不良貸款轉讓試點發(fā)展展望

2023年，不良貸款轉讓試點業(yè)務在監(jiān)管部門的關心指導和大力支持下，在試點平臺與市場機構的共同努力下，將迎來高質量發(fā)展的重要機遇。監(jiān)管引導，市場發(fā)展將更加規(guī)范，預計不良貸款轉讓試點業(yè)務將在政策引導下更加規(guī)范化、陽光化發(fā)展，第二批試點通知將有效拓寬非銀機構和城商行、農商行等中小銀行機構不良貸款處置渠道，金融資產管理公司、地方資產管理公司等將進一步回歸本源、聚焦主業(yè)，促進試點業(yè)務健康發(fā)展。主體豐富，市場生態(tài)將更加活躍，預計各市場參與主體將進一步加大不良貸款轉讓試點業(yè)務布局，完善內部制度體系和人才隊伍建設，加強金融科技等技術手段運用，為試點業(yè)務發(fā)展持續(xù)積蓄動能，充分激發(fā)市場生態(tài)活力。渠道整合，市場建設更加完善，第二批試點通知明確提出對公不良資產批量轉讓業(yè)務可以在銀登中心開展，為建設統(tǒng)一的不良資產交易平臺創(chuàng)造了有利條件。銀登中心將進一步發(fā)揮平臺作用，深入開展市場調研，主動加強機構走訪，舉辦行業(yè)交流活動，著力推動解決業(yè)務發(fā)展痛點、難點問題；不斷完善市場建設，上線運行新一代業(yè)務系統(tǒng)，推出業(yè)務數(shù)據(jù)標準和標準協(xié)議文本，進一步提升市場規(guī)范化、標準化、數(shù)字化水平；大力深化市場服務，常態(tài)化組織業(yè)務培訓會和資產推介會，完善數(shù)據(jù)統(tǒng)計產品，努力為市場機構提供更加豐富優(yōu)質的服務。

來源：銀登中心